亚博_蘑菇街将于12月5日在纽交所挂牌,发行价14至16美元

作者:亚博 发布时间 :2019-06-04 16:58:28 浏览: 704次

据外媒报导,按照美国IPO研究公司IPOBoutique.com发布的信息显示,蘑菇街将在12月5日在纽交所挂牌,股票买卖代码为“MOGU”。

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蘑菇街周四向美国证券买卖委员会(SEC)提交的招股仿单2号弥补文件(Amendment No.2 to FORM F-1),该公司将在初次公然募股中刊行475万美国存托凭证,刊行价钱区间为14美元至16美元。包罗承销商可履行逾额配售的股分,在扣除刊行费用、佣金等相干费用之前,蘑菇街将经由过程初次公然募股最多召募8740万美元,低在此前招股书中宣称的2亿美元。

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蘑菇街采取了双股权架构。该公司将在初次公然募股中刊行A类通俗股。蘑菇街的A类通俗股和B类通俗股只在转换权和表决权上有所分歧,A类通俗股含1股表决权,不成转换为B类通俗股;B类通俗股含30股表决权,可转换为A类通俗股。在初次公然募股以后,蘑菇街开创人、董事会主席兼首席履行官陈琪将持有公司全数的B类通俗股。在初次公然募股以后,蘑菇街的B类通俗股占表决权的79.3%,若承销商履行逾额配售权则降至79.2%。

蘑菇街还暗示,京东旗下Windcreek Limited赞成买入3000万美元的蘑菇街A类股。

蘑菇街将把召募到的资金用在:内容开辟;对手艺继续投资和开辟;深化与商户和品牌合作火伴的合作;包罗潜伏投资和收购的一般企业用处和运营本钱。

营收数据:

2019财年上半财年事迹

在截至2018年9月30日的上半财年中,蘑菇街总营收为4.895亿元人平易近币(合7,130万美元),而客岁同期为4.804亿元人平易近币,同比增加1.9%。营收增添首要归因在佣金营收和其他营收的增添。

在截至2018年9月30日的上半财年中,蘑菇街运营吃亏为3.084亿元人平易近币(合4490万美元),而2017年同期为4.989亿元人平易近币;当期净吃亏为3.033亿元人平易近币(合4420万美元),而2017年同期为4.279亿元人平易近币,吃亏表示出收窄趋向。

在非尺度管帐准则(Non-GAAP)下,2019财年上半年蘑菇街的净吃亏为1.86亿元人平易近币, 同比2018财年上半年的净吃亏2.52亿元人平易近币,收窄幅度到达26.2%。

在截至2018年9月30日的上半财年中,营销办事收入为1.931亿元人平易近币(合2810万美元),而2017年同期为2.549亿元人平易近币,同比降落24.2%;佣金收入为2.157亿元人平易近币(合3140万美元),而2017年同期为2.011亿元人平易近币,同比增加7.3%;其他收入为8080万元人平易近币(合1180万美元),而2017年同期为2440万元人平易近币,同比增加231.1%。

在截至2018年9月30日的上半财年中,蘑菇街总开支为7.979亿元人平易近币(合1.162亿美元),而客岁同期为9.793亿元人平易近币,同比降落18.5%。开支的降落首要归因在公司与漂亮说的营业归并节流了本钱。此中当期营收获本为1.523亿元人平易近币(合2220万美元),而2017年同期为1.588亿元人平易近币,同比降落4.1%;营销费用为3.608亿元人平易近币(5250万美元),而2017年同期为4.4048亿元人平易近币,同比降落10.9%;研发费用为1.24亿元人平易近币(合1810万美元),而2017年同期为1.488亿元人平易近币,同比降落16.7%;一般和行政费用为7,370万元人平易近币(合1,070万美元),而2017年同期为5,500万元人平易近币,同比增加34.0%。

在截至2018年9月30日的上半财年,蘑菇街运营吃亏为3.084亿元人平易近币(合4490万美元),而2017年同期为4.989亿元人平易近币;当期净吃亏为3.033亿元人平易近币(合4420万美元),而2017年同期为4.279亿元人平易近币。

2018财年事迹

在截至2018年3月31日的财年中,蘑菇街总营收为9.732亿元人平易近币(合1.417亿美元),而上一年度为11.099亿元人平易近币,同比降落12.3%。当期营收削减首要归因在营销办事收入的削减,部门被佣金收入和其他收入的增添所抵消。

在截至2018年3月31日的财年中,营销办事收入为4.766亿元人平易近币(合6940万美元),而上一年度为7.403亿元人平易近币,同比降落35.6%;当期佣金收入为4.163亿元人平易近币(合6060万美元),而上一财年为3.253亿元人平易近币,同比增加28.0%;其他收入为8,030万元人平易近币(合1,170万美元),而上一财年为4,430万元人平易近币,同比增加81.3%。

在截至2018年3月31日的财年中,蘑菇街总开支为18.206亿元人平易近币(合2.651亿美元),而上一财年为21.812亿元人平易近币,同比降落16.5%。开支的降落首要归因在公司与漂亮说的营业归并节流了本钱。

在截至2018年3月31日的财年中,营收获本为3.177亿元人平易近币(合4630万美元),而上一财年为3.778亿元人平易近币,同比降落15.9%;当期营销费用为7.479亿元人平易近币(合1.089亿美元),而上一财年为6.927亿元人平易近币,同比增加8.0%;当期研发费用为2.893亿元人平易近币(合4210万美元),而上一财年为4.185亿元人平易近币,同比降落30.9%;一般和行政费用为1.010亿元人平易近币(合1460万美元),而上一财年为1.234亿元人平易近币,同比降落18.9%。

股权布局

在初次公然募股之前,蘑菇街董事和高管合计持有公司495,663,914股通俗股,占总股本的19.4%。在初次公然募股后,他们将持有192,429,910股A类通俗股,和303,234,004股B类通俗股,占总股本的18.5%,和表决权的81.0%。

此中,蘑菇街开创人、董事局主席兼首席履行官陈琪在初次公然募股后持有303,234,004股B类通俗股,占总股本的11.3%,和表决权的79.3%;结合开创人、董事兼首席运营官岳旭强持有79,914,375股A类通俗股,占总股本的3.0%,和表决权的0.7%;结合开创人、董事魏一搏持有107,643,285股A类通俗股,占总股本的4.0%,和表决权的0.9%。

在蘑菇街的首要股东傍边,腾讯实体在初次公然募股前持有460,038,316股通俗股,占总股本的18.0%;在初次公然募股后,腾讯实体将持有460,038,316股A类通俗股,占总股本的17.2%,和表决权的4.0%。

高瓴本钱旗下实体在初次公然募股前持有261,174,255股通俗股,占总股本的10.2%;在初次公然募股后,高瓴本钱将持有261,174,255股A类通俗股,占总股本的9.8%,和表决权的2.3%。

挚信本钱在初次公然募股前持有208,698,484股通俗股,占总股本的8.2%;在初次公然募股后,挚信本钱将持有208,698,484股A类通俗股,占总股本的7.8%,和表决权的1.8%。

贝塔斯曼亚洲投资(Bertelsmann Asia Investments AG)在初次公然募股前持有208,387,100股通俗股,占总股本的8.2%;在初次公然募股后,贝塔斯曼亚洲投资将持有208,387,100股A类通俗股,占总股本的7.8%,和表决权的1.8%。

安然旗下实体在初次公然募股前持有161,960,075股通俗股,占总股本的6.5%;在初次公然募股后,安然旗下实体投资将持有161,960,075股A类通俗股,占总股本的6.1%,和表决权的1.4%。

启明创投旗下实体在初次公然募股前持有159,674,632股通俗股,占总股本的6.3%;在初次公然募股后,启明创投旗下实体将持有159,674,632股A类通俗股,占总股本的6.0%,和表决权的1.4%。

红杉本钱旗下实体在初次公然募股前持有116,227,311股通俗股,占总股本的4.6%;在初次公然募股后,红杉本钱旗下实体将持有116,227,311股A类通俗股,占总股本的4.3%,和表决权的1.0%。

BlueRun Venture旗下实体在初次公然募股前持有88,466,903股通俗股,占总股本的3.5%;在初次公然募股后,BlueRun Venture旗下实体将持有88,466,903股A类通俗股,占总股本的3.3%,和表决权的0.8%。

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